Двое чистильщиков трупов приезжают в гостиничный номер на очередной заказ. Один из них, повидавший всякое, выходит из ванной белый как мел и говорит, что такого кошмара ещё не видел. Что же скрывается за дверью, если даже у этих людей сдают нервы?
Девочка Розаль утверждает, что её сестра-близнец Айза — настоящая, но взрослые считают её воображаемым другом. Родители и психолог пытаются убедить ребёнка, что Айзы не существует, но девочка упрямо настаивает на своём. Она обещает всем доказать правду, но пока не знает как.
В солнечном парке, где играют дети, Джефф встречает девушку, которая видела его слезы. Она не боится его капюшона и сама тянется к запретной тайне, но её сочувствие пробуждает в убийце тоску по утраченной человечности.