Зимой 1950-х в северном поселке Горьковской области на пороге дома появляется глуховатая нищая странница. Вместо обычных просьб она начинает задавать жуткие вопросы: не мучают ли хозяев демоны.
Зимней ночью 1996 года рассказчик, замерзая на пустынной загородной дороге, встретил странного попутчика. Незнакомец настойчиво уговаривал его присесть отдохнуть, но герой знал: стоит поддаться — и он уже не встанет.
Жаркий летний день, дачная тропинка через болото. Вдруг прямо перед вами из ниоткуда возникает странный старик в овчинном тулупе и опорках, хотя на градуснике за тридцать. Он молча пересекает дорогу, а через секунду за спиной раздаётся громкий всплеск — и незнакомец бесследно исчезает в трясине.
Молодой юрист приезжает на лето в глухой хутор к бабушке. Местные красавицы заинтересованно улыбаются ему в ответ, но бабушка строго предупреждает: в этих местах опасно искать любовь. Однажды вечером, прогуливаясь в парадной форме до опушки леса, он встречает странную девушку с пугающим блеском в глазах.
В глухой южной деревне, где все знают друг друга в лицо, появляется истощённый юноша с гноящимися ранами — и без единого следа того, как он сюда добрался. Местные принимают его, но когда он сближается с дочерью рыбака, деревню начинает разъедать необъяснимая жуть.
Поздний вечер пятницы. Энджел выходит на обычную прогулку, но на пустынной улице его настигает силуэт во фраке и цилиндре — с тростью, бледно-оранжевыми трехпалыми руками и жуткой маской с неестественной улыбкой. Незнакомец беззвучно смеется, мгновенно оказывается рядом и приставляет к лицу парня лезвие, скрытое в трости.
Ночная аптека, одинокая продавщица и странный юноша, который бормочет что-то невнятное и требует таблетки. Он явно не в себе, но его взгляд пугает сильнее, чем нож в руке.
Ночью в дискорде к тебе стучится незнакомец с ником «Человек». Он настойчиво предлагает сыграть в шашки на деньги, знает, что ты не спишь, и утверждает, что живёт с тобой в одном городе. Ты соглашаешься на партию, и после ничьей на твой телефон приходит уведомление о зачислении 500 рублей.
Каждое утро Андрей проходит двадцать километров пешком — у него нет денег даже на хлеб. Но однажды на пустом перекрёстке его встречает мужчина в дорогом пальто, который стоит неподвижно и смотрит только на него. А потом этот человек заговаривает — голосом, похожим на скрежет ржавых шестерёнок.
Джо, студент-ветеринар, знакомится в кинопрокате с загадочной девушкой Бет, которая только что переехала в город. После странного сна, где она предупреждает его об опасности, он замечает её ночью на пустынной улице — она нервно бежит, прячась в тенях.
Новая квартира — мечта холостяка, но покой нарушает странная девушка, заявляющая: «Я здесь живу». После её исчезновения в ванной начинают находить чужие мокрые следы и светлые волосы на расчёске.
Поезд замер в глухой тишине среди метели. Пассажиры спят, проводница исчезла, а из открытых дверей тамбура в вагон входит старик с пустым рюкзаком и недобрым взглядом.