В городе, где асфальт уступает траве, а люди — зомби, семеро подростков пытаются выжить. Но среди них есть та, чьё появление кажется случайным, а тихие секреты — слишком личными для этого жестокого мира.
Трое подростков, ведомые жаждой приключений, отправляются на встречу с таинственным незнакомцем в заброшенный ангар на Обводном канале. Дверь, которая не поддавалась, открывается сама, и из темноты веет ледяным ужасом. Успеют ли они убежать, когда сама тьма тянет к ним свои руки?
Трое трудных подростков привыкли решать проблемы сигаретами и «Контрой», но однажды их друг Сашок замолкает и признается: по ночам в его окно заглядывает ОН — многометровый, худой и темный. Друзья не верят, списывая всё на шутки, пока Саша не присылает жуткую фотографию ночного неба.
За гаражами, где компания подростков курит «травку» и дразнит великовозрастного простака Бориску, его нелепая похвальба о встрече с НЛО кажется лишь поводом для насмешек. Но когда старший из парней предлагает проверить, не врёт ли увалень, в воздухе повисает нешуточная угроза, а за речкой, возможно, действительно скрывается нечто, что не стоило тревожить.
Заброшенная железнодорожная станция, гудронное болото, пожирающее зверей, и трое подростков, ищущих дешевый самогон. Один из них находит в кармане старой куртки ржавый ключ и аудиокассету — мелочи, которые вскоре превратят обычную вылазку в ловушку. Ночь сгущается, и воздух уже пропитан запахом йода и лакрицы, но настоящая вонь еще впереди.
