Старый чёрно-белый телевизор «Рекорд» снова погас, оставив мужчину в тишине пустынной дороги. Он привык к одиночеству и к тому, что городок завтра будет говорить о новой жертве, но в эту лунную ночь он боится не внешней угрозы, а самого себя. В кузове его фургона лежит связанная девушка, и он достаёт инструменты, чтобы проверить, насколько искренней может быть её боль.
Ночью у «Шоколадницы» девушка со шрамом находит брошенную сумку с вещами. Но когда на её плечо ложится чья-то рука, она оборачивается и видит человека в маске мыши с обрезком трубы, утыканным шипами.
Женщина готовится к романтической ночи: наносит макияж, достаёт из сумки старые портновские ножницы и прячет их в тумбочку. Когда в дверь звонит её молодой человек, она встречает его с улыбкой и поцелуями, но в её голове уже созрел план, о котором он пока не догадывается.
Ночью Жестягину приснился Корней Чуковский. Черный слюнявый язык классика жадно облизал окровавленную сталь хирургической пилы, а из-под паутины на его голове выскользнула струйка гноя. Проснувшись с алым крестиком на лбу, Жестягин понял, что пришло время благодарности, и вышел из дома с ножом и топориком — навстречу соседям, которые тоже начали видеть мир иначе.
Закат над Эрмитажем — идеальное время для сделки, но Кирпичеву стоило бы прислушаться к голосу, требующему покинуть набережную. Старик с бородой академика не проронил ни слова, когда кулак встретил его челюсть, — он просто не шелохнулся.