Торговый центр «Городище» возвели на месте мусорного оврага, куда десятилетиями свозили отходы и откуда однажды экскаватор выгреб целые слои костей. Управляющей нового комплекса стала любовница застройщика Марина, но вскоре мясо на прилавках начало покрываться слизью за день, в коридорах по ночам слышались детский плач и стоны, а на стенах проступали мокнущие пятна, похожие на лица.
Усталый странник возвращается в обитель святого Михаила, неся под сутаной тайно добытую реликвию, но последний отрезок пути лежит через мёртвые земли, где из размытой дождями насыпи проступают давно погребённые кости.