В спальном районе Нижнего Новгорода работяга вступается за странного парня в берцах, а через месяц его набожная мать и тихая квартирантка начинают вести себя так, будто их подменили. Когда силы покидают и самого героя, тот самый доходяга предлагает помощь — и в его взгляде мелькает что-то, от чего становится не по себе.
Мужчина уверен, что его жену подменили: она пахнет тухлятиной, жарит подрагивающее мясо и сидит в темноте с закатившимися глазами. Камера наблюдения, установленная в квартире, показывает, что женщина ведёт себя как одержимая — но кто или что на самом деле скрывается за её улыбкой?
В красном углу избы, под образами, сидит баба с пустыми, по-совиному круглыми глазами. Когда она заговаривает, голос ее рождается не в горле, а будто из голода и безумия, а из черного рта на мгновение показывается змеиная голова. Старый мастер пришел к ней не с крестом, а с тяжелым требником, но тварь лишь хохочет, обещая сгубить невинную душу тела, если он попробует ее изгнать.
В комнате, где пахнет серой и мочой, священник и его помощник пытаются изгнать беса из девочки, прикованной к батарее. Существо не выходит уже месяц, превратив некогда юное тело в подобие молодой старухи, а когда священник начинает читать псалтырь, люстра разлетается вдребезги от нечеловеческого крика. Помощник закуривает, берет тяжелый том Библии и с насвистыванием направляется к бестии, чувствуя, что сегодня что-то пойдет не так.
Лара — моя подруга, и ей всегда всего мало. Она забирает еду с моей тарелки, внимание прохожих и даже моего жениха, а я не могу ей отказать. Но когда она говорит «мой», в её взгляде появляется что-то пугающее, и я вспоминаю, что было с теми, кого она так называла раньше.
Обычное оловянное кольцо с семью гранями и странными буквами, найденное в Москве, начинает шептать. Стоит надеть его на палец — и тело перестаёт подчиняться, а в голове звучит чужой голос, называющий имя древнего греха.
Семья переезжает в мексиканскую деревушку на Юкатане. Девятилетняя дочь внезапно становится замкнутой и грустной, а по ночам начинает скрестись в дверь и хрипеть. Местные жители с подозрением смотрят на девочку, а по ночам соседи собираются у их дома с фонарями в руках.
В старом комоде пропавшего друга Лёха нашёл чёрно-белое фото своей бабушки — женщины, похожей на актрису, стоящей у окна с витражом из другой реальности. Спустя полгода он вернулся: с разными глазами, чужим голосом и неестественной улыбкой, словно резиновую маску тянут в стороны.
В киевском метро коллекционер головоломок покупает у отталкивающего торговца старинную шкатулку с золотыми вставками. Дома он узнаёт в ней легендарную Конфигурацию Плача — но чем дольше его пальцы ищут разгадку, тем настойчивее чужое сознание начинает искать путь в него самого.
На даче нашу подругу Свету будто подменили. Она стала называть себя чужим именем, говорить с пугающим акцентом и смотреть на нас пустыми глазами. А однажды после игры один из мальчишек в ужасе убежал, крича, что её щека была мокрой и ледяной.