Каждый год в день рождения героя его квартира превращается в филиал ада: пьяный отец, орущий шансон, и толпа наглых родственников, которые приходят без подарков, но с бутылками. Но в этот раз к привычному кошмару добавляется странный запах на кухне и испуганные взгляды детей.
В доме, где стены гниют заживо, а мать медленно исчезает в бутылке, старшая сестра пытается вырастить младшую на полуфабрикатах и страшилках. Но однажды ночью, когда мать возвращается с очередными «друзьями», тишина в детской становится тяжелее, чем обычно.
В коммуналке на Васильевском острове, где пьют джин у тела повесившейся соседки, а пьяный дед поёт посреди коридора, шестнадцатилетний Саша пытается найти помощь. Но странный сосед по прозвищу Тень настойчиво выпроваживает его вон, а на пустынной улице пьяные бомжи вдруг швыряют бутылку с криком «Падаль!».
В новой квартире тишина и покой, но только пока рядом любимая девушка. Стоит ей остаться одной — за стеной начинаются крики, драки и удары в дверь с требованием открыть. Соседи-алкоголики, которых никто никогда не видел, превращают вечера в кошмар, а пёс, единственный, кто чувствовал неладное, уже далеко.
В доме, где стены помнят запах перегара, а мать исчезает на несколько дней, оставляя лишь след от помады на двери, две сестры пытаются удержать рассыпающийся мир. Старшая, Энни, заменяет младшей мать, расчесывая спутанные волосы и рассказывая сказки, пока настоящая мать медленно убивает себя. Но однажды вечером младшая чувствует от сестры тот самый запах, который разрушил их семью.
Пожилой мужчина пять лет ежедневно пьет водку с умершими родственниками, которые приходят к нему по утрам. Он осознает, что они мертвы, но не может отказаться от их компании. Сегодня родные вызвали скорую, опасаясь, что он покалечит жену со сломанной ногой.
Свекровь много лет пыталась вылечить мужа от запоя, но всё было тщетно. И вот однажды он резко бросил пить, помолодел и расцвёл, а хозяйство пошло в гору. Но когда невестка наконец решилась спросить о причине чуда, свекровь рассказала историю, от которой кровь стынет в жилах.
Женщина, уставшая от быта с мужем-алкоголиком, остаётся одна в квартире. В её подъезде появляется шоггот-штукатур — карликовая особь с множеством зелёных глаз и щупалец. Она решает пригласить его для ремонта, но что-то в его взгляде заставляет её замешкаться у двери.
Доктор исторических наук привёз из Лондона странный гипсовый экспонат и назвал его так, что коллеги сочли бы лексику неприличной. С тех пор учёный начал пить, разговаривать с этой вещью по ночам — и делать блестящие открытия, которые никто не мог объяснить.
В захламленной квартире, где скандал закончился битым стеклом и звонкой пощечиной, спившийся Коля сбегает к заначке в подъезде. Очнувшись на полу, он замечает странности: работает сломанный лифт, стены свежевыкрашены, а в собственной квартире его встречает незнакомый парень в ярко-зеленой куртке.
В комнате с голыми стенами и следами ремонта мужчина коротает новогодний вечер в одиночестве, глуша ром и перебивая телевизионные новости циничными комментариями. Телефонный разговор с женой обнажает глухую стену непонимания, а сюжет о возвращении эвакуированных из чернобыльской зоны заставляет его зло шутить про лысых и слепых. Кажется, он просто пьян и зол, но его странная игра с телевизором — словно попытка перекричать нечто, что уже звучит в тишине между репликами.
В квартире Фимы поселилась не просто духота — воздух давит, свет гаснет, а сам хозяин уходит в глухие запои без единой причины. Он клянётся, что не звякает бутылками и не стонет во сне, хотя соседи слышат именно это. А потом раздаётся звонок: голос срывается на восторженный визг, и он требует приехать ровно к десяти — потому что случилось нечто «феноменальное».
Борис пропил всё: семью, работу, квартиру. В день, когда он собрался продать последнее жильё за ящик водки, в стене его комнаты появилась трещина, а за спиной — странный незнакомец, предлагающий помощь.
Прилично одетый мужчина у магазина просит мелочь, источая запах смертельной дозы алкоголя, но стоит твёрдо и говорит связно. Он соглашается распить бутылку с рассказчиком, но долго не притрагивается к стакану, а затем начинает историю о том, как однажды потерял свою маленькую дочь в ночном лесу — и не может вспомнить то место до сих пор.
В уральском городке Олеся Фроловна замечает странность за своим отцом-шахтером: после нескольких рюмок он начинает звать какого-то Кузю, уверяя, что тот приходит выпить с ним и поговорить. С годами выпивка становится ежедневным ритуалом, а рассказы о таинственном друге — всё более путанными и тревожными.
