Пограничник со служебной собакой Пёсой задерживает нарушителя у древних развалин на границе СССР. Пленный в панике требует немедленно уйти до полуночи, утверждая, что здесь пропадают люди.
Весна, сибирская тайга у границы с Китаем. Парень Степан знакомится с красивой девушкой Алёной, и та зовёт его прогуляться к запретной зоне. Но чем ближе они подходят к пограничным знакам, тем сильнее меняется её лицо и поведение.
Новорожденная вампирша едет в Канаду на подаренном «Мерседесе», но на границе выясняется, что ни паспортов, ни виз у компании нет. Когда таможенник требует документы, Мэгги смотрит ему в глаза — и они начинают менять цвет.
