Пограничник со служебной собакой Пёсой задерживает нарушителя у древних развалин на границе СССР. Пленный в панике требует немедленно уйти до полуночи, утверждая, что здесь пропадают люди.
На границе с Китаем пограничники находят труп, которого там просто не может быть. Вокруг ни следа, будто его сбросили с неба, а при нём — дульнозарядное ружьё из позапрошлого века.
Тихая ночь на афганской границе. Рота поднимается по тревоге из-за следов нарушителя, уходящих в никуда. А затем из расщелины в скалах доносится детский плач.
Тёплой летней ночью на границе с Австрией молодой пограничник задремал под дождём, прислонившись к дереву. Проснулся он от того, что чья-то мощная сила стаскивает с него плащ, а в лицо ему дышит морда лося, жующего казённую ткань.
Ночное дежурство на вышке у границы с Китаем. Датчики засекли движение в пяти метрах от поста. Солдат идёт проверить лес — и видит то, чего на записи камер наблюдения не останется.
Весна, сибирская тайга у границы с Китаем. Парень Степан знакомится с красивой девушкой Алёной, и та зовёт его прогуляться к запретной зоне. Но чем ближе они подходят к пограничным знакам, тем сильнее меняется её лицо и поведение.
Новорожденная вампирша едет в Канаду на подаренном «Мерседесе», но на границе выясняется, что ни паспортов, ни виз у компании нет. Когда таможенник требует документы, Мэгги смотрит ему в глаза — и они начинают менять цвет.
В очереди на границе с Лаосом семья Савиных застревает позади всех из-за забытой куклы. Но странное поведение пограничников и гнетущая атмосфера КПП намекают: задержка здесь — не случайность, а часть неведомого ритуала.
