В Карточной империи, раздираемой враждой Червей и Пик, прекрасная Пиковая Дама тайно влюблена в Червового Валета. Но когда он внезапно является ей в лесу и клянется в ответной любви, его предложение руки и сердца оказывается связано с пугающим условием.
В ночном поезде, в купе с затравленным стариком в потертом пальто, герой пытается скоротать время, но странный попутчик внезапно предлагает сыграть в карты колодой с головами зверей. Ставка — всего две сигареты, но в голосе невзрачного соседа звучит что-то, от чего тишина вагона становится гробовой.
