Тихий городок Хантингтон наводнил карнавал с аттракционами, где среди выцветших шатров и скрипучих механизмов затерялся автомат Дядюшки Зорпа. Однажды грустная девушка опустила четвертак в щель и получила совет, который перевернул её жизнь. Но когда наступает ночь и ворота закрываются, карнавал оживает по-настоящему — и становится ясно, что Дядюшка Зорпа ждёт свою единственную посетительницу не просто так.
В карнавальном городе, где каждый прячет лицо под маской, Энрике преследует бессонница и чувство, будто за ним кто-то наблюдает. Среди ночных теней он замечает фигуру в чёрном плаще и с птичьим клювом — и не в силах противиться желанию последовать за ней.
