Тихий городок Хантингтон наводнил карнавал с аттракционами, где среди выцветших шатров и скрипучих механизмов затерялся автомат Дядюшки Зорпа. Однажды грустная девушка опустила четвертак в щель и получила совет, который перевернул её жизнь. Но когда наступает ночь и ворота закрываются, карнавал оживает по-настоящему — и становится ясно, что Дядюшка Зорпа ждёт свою единственную посетительницу не просто так.
На карнавале в городе Фогельзиктен шестнадцатилетний Лионель замечает в толпе высокую фигуру в чёрном жилете — вместо лица у неё белый птичий череп. В тот же миг его кузина Эва начинает задыхаться и падать, а следом оседают и все вокруг.
Кристина наконец-то сшила идеальный костюм для школьного карнавала, но в последний момент ей не хватает лишь маски. Случайная незнакомка в магазине предлагает именно ту, что так нужна девушке, и праздник начинается. Однако, когда торжество заканчивается, Кристина понимает, что маска больше не желает покидать её лицо.
В карнавальном городе, где каждый прячет лицо под маской, Энрике преследует бессонница и чувство, будто за ним кто-то наблюдает. Среди ночных теней он замечает фигуру в чёрном плаще и с птичьим клювом — и не в силах противиться желанию последовать за ней.
