В залитой солнцем суданской деревне лейтенант британской армии замечает странное обилие фонарей и костров, окружающих дома бедуинов. Местные жители, никогда не видевшие белых лиц, глазеют на отряд, а проводник-контрабандист ведет их вглубь территории, где скрывается нечто более опасное, чем пулеметы махдистов.
В Гаване, где зной плавит камни, а слухи о восстании рабов стелятся гуще пыли, лейтенант Диего Варгас получает приказ от инквизитора: сжечь пленных колдунов, чтобы запугать невольников. Но за осквернёнными могилами и шёпотом о хунганах кроется нечто большее, чем страх бунта — и у лейтенанта есть лишь время до шторма, чтобы понять, кто на самом деле угрожает городу.
