В заброшенном индийском храме, где полк британских офицеров спасается от томительной скуки, стены оживают фантастическими чудовищами и соблазнительными женщинами. Но когда в разгар пира гость заводит речь о богине, чей алтарь никогда не высыхает от свежей человеческой крови, капитан Райт решается поведать историю, грань между сном и явью в которой стерта навсегда.
В залитой солнцем суданской деревне лейтенант британской армии замечает странное обилие фонарей и костров, окружающих дома бедуинов. Местные жители, никогда не видевшие белых лиц, глазеют на отряд, а проводник-контрабандист ведет их вглубь территории, где скрывается нечто более опасное, чем пулеметы махдистов.
На Ямайке, под палящим солнцем 1814 года, сын плантатора Руфус готовится наказать беглого раба. Парень не выказывает страха, и в его глазах горит вызов, а не покорность. Руфус знает, как выбить дурь из таких упрямцев, и с улыбкой заносит бамбуковую палку.
В Гаване, где зной плавит камни, а слухи о восстании рабов стелятся гуще пыли, лейтенант Диего Варгас получает приказ от инквизитора: сжечь пленных колдунов, чтобы запугать невольников. Но за осквернёнными могилами и шёпотом о хунганах кроется нечто большее, чем страх бунта — и у лейтенанта есть лишь время до шторма, чтобы понять, кто на самом деле угрожает городу.
