В низине, под глухие шорохи из темных расщелин, старик Юсуф учит внука слышать песню ветра. Но мальчик слышит лишь зловещий вой в пещерах, а не мелодию предков.
В карпатском селе, где горы хранят древние тайны, пожилой мольфар встречает гостью словами: «Я ждал вас». Он узнает оберег на её груди — ту самую «мольфу», что сам изготовил для её отца четверть века назад.