Пятилетняя Надя тонет на городском пляже в Горьком, поскользнувшись на илистом дне. Вместо того чтобы захлебнуться, она оказывается на цветущей поляне лицом к лицу с седовласым старцем в белых одеяниях. Долгая беседа резко обрывается, когда старик гневно приказывает девочке прыгнуть изо всех сил.
В низине, под глухие шорохи из темных расщелин, старик Юсуф учит внука слышать песню ветра. Но мальчик слышит лишь зловещий вой в пещерах, а не мелодию предков.
Семилетний внук помогает деду-знахарю переезжать в новую квартиру, но тот решает сначала выкурить из старого жилья незваного гостя. Запершись в пустой комнате с дымящейся травой и лаптем, дед заставляет нечто за дверью истошно кричать и хохотать.
В карпатском селе, где горы хранят древние тайны, пожилой мольфар встречает гостью словами: «Я ждал вас». Он узнает оберег на её груди — ту самую «мольфу», что сам изготовил для её отца четверть века назад.
