В московском парке женщина в красном берете встречает говорящего волка, который намерен сожрать её по заветам Шарля Перро. Но Мухина слишком часто ходит по ночным улицам, чтобы покорно ждать финала старой сказки.
На дивном озере, где лотосы цветут, Небесный властитель Лан Ланг, обернувшись журавлем, задремал в воде. Проснувшись, он обнаружил, что ноги его намертво опутала трава, а с листа водяной капусты над ним заливается смехом крошечный лягушонок.
На озере Мау Ксанх, где даже трава помнит древнюю магию, маленький лягушонок Шумикат навсегда остался крошечным из-за собственного злого языка. Но однажды он совершает добрый поступок, и его судьба оказывается в руках спасённого жучка, который отправляется к самому Небесному властителю. Сможет ли крошечное создание вымолить прощение, если для этого нужно разгадать три загадки самого Лан Ланга?
В то утро Динас проснулся и привычно соврал маме — про сломанную дудочку, про мытьё рук, про то, что будет сидеть во дворе. Но когда он сбежал на улицу и попал в безлюдный переулок, откуда ни возьмись появилась карета без лошадей, а кучер в шляпе до самого рта назвал мальчика по имени и пообещал подвезти до магазина за сахаром. Карета всё ехала и ехала, пока не примчала его к воротам старинного замка, где у входа застыли каменные мальчишки с распахнутыми ртами.
Уставший путник Гёте бредёт сквозь ночной лес к колдунье, но сбивается с пути. Внезапно тернистая тропа выводит его к золотому пшеничному полю, цветущему посреди дремучей чащи. Вдалеке мерцает костёр, и измученный странник спешит к нему, не подозревая, кто именно ждёт его у огня.
В горном замке седой царь растит прекрасную дочь, одержимую пляшущим пламенем. Она отвергает испытание боем и требует от женихов невозможного — принести ей Негасимый Огонь, который не знает ни воды, ни голода. Годы проходят, всадники не возвращаются, а царевна, стоя на башне, с ужасом понимает, что её красота увядает в ожидании.
В ванной комнате, опутанный верёвками и скотчем, очнулся Паша. Незнакомец по имени Вадим не спешит объяснять причину похищения, но с пугающей нежностью вспоминает детский диафильм про Ходжу Насреддина и самого страшного персонажа своего детства. Связанный в ледяной воде, Паша понимает: его пленитель — не просто псих, а человек, одержимый старой сказкой.
