В непроходимом лесу, на границе с Волшебным королевством, опытный охотник за сказками находит трухлявый пень — место рождения чудес, набитое костями тех, кто искал халявного счастья. Теперь он сам бредет в ночи, намеренно доводя себя до отчаяния, чтобы услышать зов королевства, но лес вокруг замирает в неестественной тишине, а паника начинает выкручивать суставы раньше, чем он успевает понять, кто на самом деле его заманивает.
В московском парке женщина в красном берете встречает говорящего волка, который намерен сожрать её по заветам Шарля Перро. Но Мухина слишком часто ходит по ночным улицам, чтобы покорно ждать финала старой сказки.
Розовый Mini Cooper привозит гламурную блогершу к старой избушке, где её встречает ворчливая Баба-Яга с говорящим котом. Девушка требует приворожить богатого мужчину, но старуха подозрительно щурится и называет её совсем другим именем.
На дивном озере, где лотосы цветут, Небесный властитель Лан Ланг, обернувшись журавлем, задремал в воде. Проснувшись, он обнаружил, что ноги его намертво опутала трава, а с листа водяной капусты над ним заливается смехом крошечный лягушонок.
Императрица пригласила придворного шута в свои покои — и показала ему в волшебном зеркале его истинное лицо. Но зачем всесильной повелительнице понадобилась преданность презренного карлика?
На озере Мау Ксанх, где даже трава помнит древнюю магию, маленький лягушонок Шумикат навсегда остался крошечным из-за собственного злого языка. Но однажды он совершает добрый поступок, и его судьба оказывается в руках спасённого жучка, который отправляется к самому Небесному властителю. Сможет ли крошечное создание вымолить прощение, если для этого нужно разгадать три загадки самого Лан Ланга?
Мальчик из рыбацкой деревушки попадает на дно морское в гости к царю. Три дня веселья проходят незаметно, а на суше его ждет пустыня и руины на месте родного дома. Последняя надежда — подаренный сундучок, который нужно открыть по возвращении.
В то утро Динас проснулся и привычно соврал маме — про сломанную дудочку, про мытьё рук, про то, что будет сидеть во дворе. Но когда он сбежал на улицу и попал в безлюдный переулок, откуда ни возьмись появилась карета без лошадей, а кучер в шляпе до самого рта назвал мальчика по имени и пообещал подвезти до магазина за сахаром. Карета всё ехала и ехала, пока не примчала его к воротам старинного замка, где у входа застыли каменные мальчишки с распахнутыми ртами.
Уставший путник Гёте бредёт сквозь ночной лес к колдунье, но сбивается с пути. Внезапно тернистая тропа выводит его к золотому пшеничному полю, цветущему посреди дремучей чащи. Вдалеке мерцает костёр, и измученный странник спешит к нему, не подозревая, кто именно ждёт его у огня.
В немецком городе Бад-Вилдунген графиня Шарлота фон Вальдек вынуждена вывести в свет свою падчерицу-дурнушку, чтобы та преподнесла цветы наследному принцу. Девушка в ужасном наряде и сбившемся платке подходит к принцу, но когда он грубо вырывает букет, её золотые волосы рассыпаются по его рукам, и он замирает, поражённый её красотой.
На поляне в Стране Чудес Алиса веселится в компании Шляпника, Мартовского Зайца и Чеширского Кота. Кот начинает свой коронный фокус — медленно исчезать, оставляя в воздухе лишь светящуюся улыбку. Внезапно сладковатый аромат сменяется резким, царапающим запахом, и смех звучит уже чужеродно и жутко.
В горном замке седой царь растит прекрасную дочь, одержимую пляшущим пламенем. Она отвергает испытание боем и требует от женихов невозможного — принести ей Негасимый Огонь, который не знает ни воды, ни голода. Годы проходят, всадники не возвращаются, а царевна, стоя на башне, с ужасом понимает, что её красота увядает в ожидании.
В сказочном лесу, где Винни-Пух и Пятачок варили самогон и водили хороводы, появился злой серый волк. Он начал ставить капканы на зверей, и все в страхе попрятались по норам. Но двое друзей не сдались — и отправились в берлогу к злодею.
Старик-рыбак спасает из шторма младенца, которого ему отдаёт на воспитание королева русалок с одним строгим условием: никогда не подпускать девочку к океану. Девушка растёт красавицей, но каждую полночь её начинает преследовать неведомый зов, и лишь запертая дверь удерживает её от шага в темноту.
Старая сказка о Белоснежке не дает покоя, навязчиво пробираясь в мысли. Пора выяснить, какая мрачная тайна скрывается за знакомым сюжетом.
В дремучем лесу, полном грибов, растущих ровными рядами, мальчик Максим находит избушку, подозрительно похожую на жилище Бабы-Яги. Внутри вместо страшной хозяйки его ждет лишь маленький щенок, которого так хочется забрать домой.
В ванной комнате, опутанный верёвками и скотчем, очнулся Паша. Незнакомец по имени Вадим не спешит объяснять причину похищения, но с пугающей нежностью вспоминает детский диафильм про Ходжу Насреддина и самого страшного персонажа своего детства. Связанный в ледяной воде, Паша понимает: его пленитель — не просто псих, а человек, одержимый старой сказкой.
