В тихий летний вечер Олег рассказывает сыну сказку о чудовище, терзающем королевство. Но его рука сжимается в кулак, ведь за вымыслом стоит жуткая реальность: в городе орудует неведомый зверь, оставляющий растерзанные тела, и отец знает об этом слишком много.
Ночная трасса, отец за рулём и сын на пассажирском сиденье. В чёрном ноябрьском лесу за окном клубится странный, ненормальный туман, который вдруг начинает преследовать машину. В его белесом вихре мальчик замечает нечто, что заставляет его в ужасе позвать отца.
В степи, где умирающая природа встречает последнюю осень мира, отец везет больного сына к Огню, Который Не Гаснет — единственному лекарству, способному как исцелить, так и убить. Но по пути их преследуют не только слухи о пропавших без вести паломниках, но и хищные твари, вышедшие на охоту из холодной тьмы.
Подросток отправляется с отцом покорять «Сопку двух братьев», но восхождение начинается с череды мелких, но тревожных поломок. Узнав трагическую легенду о двух альпинистах, погибших на этой горе, герой чувствует необъяснимое притяжение к обрыву.
