В тихий летний вечер Олег рассказывает сыну сказку о чудовище, терзающем королевство. Но его рука сжимается в кулак, ведь за вымыслом стоит жуткая реальность: в городе орудует неведомый зверь, оставляющий растерзанные тела, и отец знает об этом слишком много.
Ночная трасса, отец за рулём и сын на пассажирском сиденье. В чёрном ноябрьском лесу за окном клубится странный, ненормальный туман, который вдруг начинает преследовать машину. В его белесом вихре мальчик замечает нечто, что заставляет его в ужасе позвать отца.
Ночной лес, запоздалый всадник с сыном на руках. Мальчик в ужасе шепчет отцу, что видит в темноте Лесного царя, который манит его к себе. Отец успокаивает, что это лишь игра теней и тумана, но голос из чащи становится всё настойчивее.
Отец привёл сына в заброшенную деревню, которой нет на картах, и заставил копать землю в чистом поле. Вместо клада на дне ямы оказалось нечто живое, движущееся под ногами.
В степи, где умирающая природа встречает последнюю осень мира, отец везет больного сына к Огню, Который Не Гаснет — единственному лекарству, способному как исцелить, так и убить. Но по пути их преследуют не только слухи о пропавших без вести паломниках, но и хищные твари, вышедшие на охоту из холодной тьмы.
Глухой туман накрыл Сквер-Сити, и Майкл, потеряв голос, бредёт к машине, где ждёт его сын. Тишину разрывает женский крик, а следом — леденящий скрежет металла, неумолимо приближающийся к нему.
Подросток отправляется с отцом покорять «Сопку двух братьев», но восхождение начинается с череды мелких, но тревожных поломок. Узнав трагическую легенду о двух альпинистах, погибших на этой горе, герой чувствует необъяснимое притяжение к обрыву.
Отец и сын едут браконьерить на стареньком «жигане», и удача пока ни разу их не подводила. Но когда сын остаётся один в зимнем лесу добивать раненую косулю, тишина вокруг становится слишком глубокой, а взгляд животного — слишком человеческим.
