Слепой певец Хоити, приютившийся в храме, получает приказ от таинственного воина явиться во дворец знатного господина. Каждую ночь он поет там о древней битве, но настоятель замечает, что певец исчезает в темноте, а служка находит его играющим на цитре… посреди кладбища.
В осенних горах две сестры отправились за желудями, но одна из них зашла слишком далеко и заблудилась. В поисках ночлега она наткнулась на ветхий храм, где её встретил каменный Дзидзосама, предупредивший о ночных гостях. С наступлением темноты храм наполнился красными и синими чертями, устроившими шумный пир.
