В Кракове XVI века жил учёный пан Твардовский, чья жажда познания переросла в гордыню. Поговаривали, что на своих лекциях он с помощью волшебного зеркала вызывал тени давно умерших героев. Однажды бурной ночью он тайно вышел за городские ворота, чтобы призвать нечистого духа.
На берегу тихого озера в земле Мнара, где не осталось следов древнего города, когда-то стоял серый город Иб. Его населяли странные безголосые существа с зеленой кожей, сошедшие, по преданию, с луны в густом тумане. Пришедшие на эти земли люди возненавидели их за отталкивающий облик и решили, что такие создания не должны существовать в мире людей.
В коллекции антиквара появляется статуэтка Марии-Каннон из черного дерева и слоновой кости — но её прекрасный лик искажает злобная усмешка. Говорят, эта Мадонна не отводит беду, а насылает ещё худшую, и её прошлое окутано мрачной легендой.
В полночь над замком сэра Леолайна раздается необычный вой старой суки — говорят, она чует саван погребенной леди. В лесу Кристабель находит прекрасную незнакомку в белом, которая едва жива после похищения, и решает укрыть её в замке. Но когда девушки пересекают порог, странные знаки — вздох собаки, вспыхнувший огонь — намекают, что спасённая таит в себе нечто большее, чем просто страх.
В провинции Синано жестокий князь ссылает всех стариков старше семидесяти лет на гибель. Крестьянин, чья мать вот-вот достигнет рокового возраста, решает сам отнести её в горы, чтобы спасти от позорной смерти. В лунную ночь он несёт мать на спине, но та начинает обламывать ветки с деревьев.
На скале над Рейном живёт красавица Лора, чьи золотые волосы и песни манят юношей со всей округи. Однажды она встречает молодого рыцаря, который увозит её в свой замок, но его мать встречает девушку с ледяной ненавистью.
В канун Пятидесятницы ко двору короля Артура является таинственная дама и уводит сэра Ланселота в монастырь, чтобы посвятить в рыцари незнакомого юношу. Вскоре в Камелот приплывает глыба красного мрамора с мечом, который может вытащить лишь лучший из рыцарей мира, а на Погибельном Сидении Круглого Стола появляется имя того, кому суждено начать поиски Святого Грааля.
