Вернувшийся после полугодового отсутствия в детдом Серега Хвощ пугает друзей пустым, немигающим взглядом и полным молчанием. Он не реагирует на людей, словно ищет что-то, известное лишь ему, и никто не знает, что на самом деле скрывается за его ледяным спокойствием.
В спальне детского дома к нему по ночам приходила женщина в длинном платье и пела колыбельную, которую никто из других детей не слышал. Спустя годы, лежа в собственной постели с женой и сыном, Руслан вдруг вспомнил её голос — и теперь навязчивый мотив не даёт покоя, заставляя вернуться в прошлое. Он едет в то самое место, чтобы узнать, зачем она являлась именно к нему.
В новом интернате для «особенных» детей Витя быстро понимает: здешние правила пишутся не воспитателями. Местный король Вад уже пообещал утопить новичка в унитазе, а по ночам его приспешники Щипки творят «гадости». Но куда страшнее то, что Витя видит в других — и в себе — когда гаснет свет.
В глухом забытом приюте для «особенных» детей, где один воспитанник не стареет, а другой родился без лица, появляется новая девочка. С виду она обычный ребенок, но её прошлое — сплошные белые пятна, а на теле — следы жестокого обращения.
В сиротском приюте при монастыре объявлен День Большого Выбора. Две лучшие воспитанницы отправятся во дворец Великой Герцогини — и Элсина узнаёт, что одна из избранниц — она сама. Но почему её сердце замирает не от радости, а от ледяного ужаса, когда она вспоминает, что случилось с той, кто уехала во дворец год назад?
В приюте для сирот у маленькой Хейли сбылась мечта — её удочерили мрачные мистер и миссис Асмодей. Но в их доме, где на стене зияет пустое место от чьей-то выцветшей фотографии, девочка находит странную куклу, а в саду встречает подружку Атсим, которая живёт в заброшенном доме за забором.
Двое друзей, выросших в детдоме и промышлявших грязными делами, отправляются в глухую мордовскую деревню, чтобы забрать сестру одного из них. Но местные встречают их мрачным молчанием, а старик с кривой ухмылкой указывает им путь, словно давно ждал. В доме их ждет странная, молчаливая девочка и бабка, которая знала, что они появятся.
В городе Утир, где даже король однажды голым ходил, из детского дома святого Аврамия начали пропадать дети. Охотник Марвик приезжает в приют, кишащий странными сиротами, и встречает мать Ольгу, которая слишком рьяно отрицает любые проблемы.
В маленьком городке, окружённом полями, стоит детский дом с высокими заборами. Двенадцатилетний Вилли мечтает о свободе, но однажды ночью, сбежав за ворота, он понимает: мир снаружи не встречает его радостью. Вскоре мальчик замечает, что за ним кто-то наблюдает из темноты.
В тесной комнате детдомовского корпуса двое братьев — и один из них почти не говорит, плачет по ночам и рисует всё только оранжевым. Когда в дверь стучится следователь, мальчик наконец вспоминает, с чего началась странность отца: с того утра, когда на кухне закипел чайник, а любимая кошка Аляска подошла к упавшей яичнице.
