В сиротском приюте при монастыре объявлен День Большого Выбора. Две лучшие воспитанницы отправятся во дворец Великой Герцогини — и Элсина узнаёт, что одна из избранниц — она сама. Но почему её сердце замирает не от радости, а от ледяного ужаса, когда она вспоминает, что случилось с той, кто уехала во дворец год назад?
В сумерках дворцовых садов Натлы Тихокан замечает в листве пару немигающих глаз и розовый блеск сырого мяса. А наутро царица призывает братьев по узам, чтобы обсудить дерзкую затею — дать людям живые крылья.
