После королевского бала принц не может вспомнить ни лица, ни имени таинственной гостьи, исчезнувшей в ночи. В его руках лишь крошечная хрустальная туфелька, найденная на дворцовой лестнице, — улика, которая вместо ответов порождает лишь новые вопросы. Теперь придворному чиновнику предстоит выяснить, кто же эта девушка, и почему её следы теряются так же внезапно, как и она сама.
В сиротском приюте при монастыре объявлен День Большого Выбора. Две лучшие воспитанницы отправятся во дворец Великой Герцогини — и Элсина узнаёт, что одна из избранниц — она сама. Но почему её сердце замирает не от радости, а от ледяного ужаса, когда она вспоминает, что случилось с той, кто уехала во дворец год назад?
В сумерках дворцовых садов Натлы Тихокан замечает в листве пару немигающих глаз и розовый блеск сырого мяса. А наутро царица призывает братьев по узам, чтобы обсудить дерзкую затею — дать людям живые крылья.
