В сиротском приюте при монастыре объявлен День Большого Выбора. Две лучшие воспитанницы отправятся во дворец Великой Герцогини — и Элсина узнаёт, что одна из избранниц — она сама. Но почему её сердце замирает не от радости, а от ледяного ужаса, когда она вспоминает, что случилось с той, кто уехала во дворец год назад?
В сумерках дворцовых садов Натлы Тихокан замечает в листве пару немигающих глаз и розовый блеск сырого мяса. А наутро царица призывает братьев по узам, чтобы обсудить дерзкую затею — дать людям живые крылья.
Странный незнакомец в грязной одежде и белоснежной рубашке возник из ниоткуда в покоях императрицы, молча вручил ей чертежи невиданной красоты и бесследно исчез. Построенное по этим чертежам здание вскоре поглотило зодчих, а затем и знатных гостей, но на планах обнаружилась тайная комната, которую никто не возводил.
