В послевоенном украинском посёлке Могиливск мальчишка, привыкший к побоям пьяного отца, встречает на улице высокого незнакомца в истрёпанной царской шинели. У того синяя кожа, мертвецкие губы и голос, от которого невозможно солгать. Но самое страшное начинается, когда из шинка выходит компания во главе с отцом мальчика — и тварь оборачивается к ним.
В старом доме послевоенной постройки, где пленные немцы возвели на одно помещение больше, чем нужно, жильцы обходили девятнадцатую дверь подвала, словно могилу. Никто не знал, зачем она там и почему ходит ходуном от сквозняка, которого не может быть. А когда местный алкаш дядя Федя решил заварить её наглухо, из-за железа начали доноситься звуки, которых там не должно быть.
