Он колесит по трассе, высматривая одиноких автостопщиц, но его нога ни разу не нажимает на тормоз — что-то подсказывает проехать мимо. Наконец, он подбирает девушку, и в разговоре сравнивает рыбалку с охотой, отпуская загадочные фразы о том, что рыбы никогда не учатся на своих ошибках.
В элитном клубе появился чудак, который общается с официантами исключительно записками и панически боится... вида собственных рук. Члены клуба решают вывести его на чистую воду, но их провокация оборачивается неожиданным монологом о том, что любая материальная форма — это пытка.
Мужчина сидит на заднем дворе в полном одиночестве, глядя в темноту. Он повторяет про себя: «Все получится», — но его собственные руки дрожат, а слезы падают в пустой стакан. Сосед находит его на коленях у вишневого дерева глубокой ночью, но Кен лишь улыбается и говорит, что читал одну историю.
В городке Холстенвалль нет кривых линий — только острые углы, сжимающиеся улицы и комнаты с неестественной перспективой. Местный доктор, лечащий безумцев, сам принимает лекарства и чувствует, как реальность складывается гармошкой вокруг него. Но однажды он замечает, что углы в его палате начинают меняться, когда он моргает.
Пятнадцатилетний мальчик приходит на конверсионную терапию в сумрачный кабинет, пропахший табаком. Врач обещает сделать из него мужчину, а мать, застывшая как кукла, готова довериться методу, который «работает безотказно». Но в глазах пациента плещется такая боль, что кажется, они вот-вот вспыхнут.
