В шесть утра будильник вырывает меня из сна, но я лишь улыбаюсь пустой комнате в зеркале. Раньше в это время я ездил на трамвае до Парка победы, где находил тех, кто считает себя лучше других.
Он всегда был идеальным — отличник, любимец учителей, а теперь успешный и пунктуальный взрослый. Я следил за ним годами, ненавидя каждый его уверенный шаг, и вот сегодня я стою в толпе, сжимая в кармане нож для разделки мяса.
В новой высотке на окраине лабиринта спальных районов застрял лифт. В темноте кабины — девушка, двое парней и местный дурачок Витька с лицом, от которого стынет кровь. Но страшнее искажённых черт — то, что начинает происходить, когда гаснет свет.
Старый чёрно-белый телевизор «Рекорд» снова погас, оставив мужчину в тишине пустынной дороги. Он привык к одиночеству и к тому, что городок завтра будет говорить о новой жертве, но в эту лунную ночь он боится не внешней угрозы, а самого себя. В кузове его фургона лежит связанная девушка, и он достаёт инструменты, чтобы проверить, насколько искренней может быть её боль.
В канун Хеллоуина, когда граница между мирами истончается, отморозок Гена Рабин отправляется в промзону к знакомому сутенеру. По пути он встречает юную проститутку, чье странное поведение и пугающая красота вызывают у него нездоровый интерес.
Четверо друзей застревают на разбитом УАЗе в глухой деревне, где воздух пропитан запахом навоза и тления. Местные встречают их не хлебом-солью, а дробовиком и тесаком в руках человека в кожаном фартуке. Вскоре выясняется, что гостей здесь ждали не для чаепития.