В Ташкенте, в доме у кладбища, дядя Гриша хранит самодельный меч с победитовым острием. Гостей он встречает радушно, но предупреждает: «Только кота не обижайте». А под окном, в ночной тишине, земля вдруг начинает вздуваться буграми.
Земля под ногами пошла ходуном, заставляя стекла в доме звенеть, а ворон — срываться с деревьев. Когда толчки стихли, свежевскопанный участок превратился в гигантскую спираль, сходящуюся к проседающему центру, откуда доносилась странная вибрация.
Дед учит внука рыбачить на странных червей «чурмяков» в жаркий день. Мальчик цепляет снасть за корягу, и дед лезет в воду вызволять удочку. Внезапно река начинает бурлить, а с неба обрушивается рыбный дождь.
В нубийском папоротниковом лесу путешественник наткнулся на одинокое дерево с золотыми плодами, под которым трава вздымалась неестественно высоко. Странная роса непрерывно капала с его листвы, а сам воздух вокруг казался пропитанным необъяснимой угрозой.
