В заброшенном особняке рядом с храмом открывается «Театр Мистерий», где статный режиссёр и его бледная жена в платье цвета запёкшейся крови обещают возродить высокое искусство. Но простой работник Тимофей чувствует исходящий от них запах сырости и плесени, а в кабинете режиссёра стоит фигурка богини разрушения Кали.
В театре, где живёт легендарная актриса, интервьюер получает странное предупреждение: не верьте ни единому её слову. Но когда он остаётся с ней наедине, старуха начинает рассказывать историю своего невероятного дара — и в её голосе звучит не гордость, а леденящий ужас.
В усадьбе самодура-помещика Аристарха Матюшкевича, прозванного Ярым Страхом, расцвел крепостной театр — прихоть человека, далекого от муз. Но когда под розги попал упрямый кузнец Пилип Скаженный, в нем вдруг открылся трагический гений, чья слава прогремела на всю империю. Дважды за артиста предлагали огромный выкуп, но барин лишь смеялся в ответ — и никто не ведал, какую цену на самом деле платит театр за своего нового Аполлона.
В театре к вам подсаживается интеллигентный незнакомец, который после спектакля увлекает вас беседой о демонологии. Он утверждает, что демоны существуют, и один из них стоит прямо перед вами — но это лишь начало кошмара, который ждет вас этой ночью.
В заброшенном театре на третьем уровне подземного мира Режиссёр готовит новую премьеру. Воздух здесь оживает перед спектаклем, а сам постановщик признаётся, что нашёл способ дать зрителям невиданные ощущения. Но что скрывается за его стремлением к идеальному катарсису?
