Ночь, дождь, дом без света. Джек замечает за окном силуэт, возящийся с калиткой на заднем дворе. Выходит с битой проверить — и в свете молнии видит нечто, от чего едва не роняет оружие.
На затерянном в болотах корабле «Вестник» пилот Ленн Теймаш коротает дни в ожидании помощи, но тишину нарушает странный грохот из грузового отсека. А за неделю до этого он заметил в чаще прямоходящий силуэт, который смотрел на него почти по-человечески, а затем бесследно исчез в мутной воде.
Ночью на даче героя будят звуки с крыши: постукивания, царапанье и шаги, которые спускаются всё ниже. Существо не просто бродит вокруг дома — оно настойчиво стучится в дверь, а воздух наполняется запахом гари. Утром герой находит крыльцо обугленным, а дверь — почерневшей, но что оставило эти следы, остаётся загадкой.
В сырых туннелях канализации спецназовцы находят тела своих товарищей, изуродованные с неестественной, почти хирургической точностью. Рация молчит, а из темноты доносится тяжелый всплеск — кто-то или что-то уже знает, что они здесь.
В тихом посёлке, где все друг друга знают, у пожилой женщины среди ночи начинают с грохотом разбиваться окна. Выглянув во двор, она видит, что стёкла крушит голой рукой некий силуэт, но ни крови, ни порезов на ней не остаётся. Кто или что ломится в старый дом, минуя запертую калитку, и почему его не видно ни одному соседу?
Ночью на окраине чеченского посёлка, возле старой мельницы, герой выходит в туалет на задний двор. В темноте он замечает, как что-то огромное и бесформенное начинает шевелиться в углу у забора.
