В промозглый осенний вечер двое брата и сестры ведут спор о вампирах, петляя по горному серпантину. Девушка уверена, что это лишь сказки, но её смертельно больной брат упрямо ищет доказательства их существования. Когда дождь заливает лобовое стекло, а дорога становится всё хуже, кажется, что их машина — единственное тёплое место в этом промозглом мире, но кто знает, что скрывается за пеленой дождя.
В Канаде неспокойно: клан местных вампиров встревожен дурными вестями об оборотнях. Молодой новообращенной вампирше предстоит решить, отправиться ли с братом и сестрой в опасную поездку, где ей придется столкнуться с угрозой, о которой она еще ничего не знает.
В мире, где люди перестали быть вечными, а бессмертие покупается чужой кровью, охотники сражаются с вампирами и оборотнями, прошедшими кровавый путь к власти. Но что, если самая страшная угроза кроется не в клыках нечисти, а в древнем секрете, который объединяет всех троих?
