В Петербурге стоит Инженерный замок, где, по слухам, обитает призрак императора Павла. Кадеты, живущие в этих стенах, любят пугать новичков историями о запертой спальне покойного царя, откуда по ночам доносится странная белая фигура.
В гавани Стэтхэма, где даже чайки плачут, а не кричат, «Старая сука» приняла на борт загадочного пассажира в зеленом сюртуке. С ним на корабль ступила девица в черном, плывущая, словно призрак, а бывалый моряк Хольм никак не может избавиться от странных снов, в которых мать упорно отворачивает от него лицо.