В долине реки Кача стоит мрачный замок грозного Топал-бея, чьи два сына славятся жестокостью. Однажды братья замечают прекрасную девушку Зюлейку, и между ними вспыхивает кровавая ссора за право обладать ею. Ночью они крадутся к её хижине, и девушка, спасаясь бегством вместе с матерью, чувствует, что звериная погоня настигает их.
