В новом городе 12-летний Рома быстро находит друга — соседского мальчика Гришу, который пахнет дымом и носит прожжённую одежду. Гриша приглашает Рому в парк развлечений, где платят только за вход, и обещает познакомить с друзьями и весёлым клоуном, но сам почему-то неохотно отвечает на вопросы о поездке.
Трое друзей, фанатов хорроров, получают посылку без обратного адреса. Внутри — чистая кассета с жуткой записью танцующего клоуна. Друзья смеются, но один из мальчиков внезапно бледнеет от ужаса.
В холодном трактире забытого всеми поэта настигает странная встреча: клоун, возникший из сугроба, возвращает ему унесенную ветром шляпу. С этого дня жизнь неудачника круто меняется, а по ночам его навещает таинственный Синий Джо, проверяя работу над колодой карт.
Ночью в пустом доме подросток замечает на подоконнике родительской спальни неподвижный силуэт. Включив свет, он видит, что на него с улыбкой смотрит клоун, но стоит мальчику вернуться с молотком, как лицо незваного гостя бесследно исчезает.
В роскошном загородном коттедже, где стены помнят безумные выходки хозяйки с ружьем, Маша остается одна на ночь. В комнате, заваленной игрушками для детдома, её встречает огромный клоун Петрушка с запиской на коленях: «Я съел весь ваш сыр». Теперь телефонные звонки с тяжёлым дыханием и скрытый номер — лишь начало кошмара.
Взрослый парень из Хабаровска получает странную посылку без обратного адреса. Внутри оказывается маленькая кукла клоуна с жуткой ухмылкой и запиской: «Уничтожь её». Друг, пришедший в гости, лишь смеётся над страхами и сажает куклу рядом с хозяином.
В заброшенной больнице я встретил гниющего клоуна, который не просто убивает, а заставляет смотреть на мир его глазами. Четыре дня я был пленником в его теле, наблюдая за расправой над очередной жертвой, пока внезапно не смог двигаться. Но когда я очнулся в больнице, оказалось, что мой кошмар только начинается.
В скучном городке Спрингфилд находят тело с перерезанным горлом и клоунской маской на лице. Шериф Крейг берется за расследование, но вскоре понимает: убийца не оставляет следов, а маски на жертвах — ручной работы, и их делал только один человек.
В цирке, где выступал влюбленный клоун, появилась воздушная гимнастка в синем костюме с перьями — её номер назывался «Синяя Канарейка». Их роман был полон нежности и незабудок, пока однажды девушка не уехала на гастроли одна. Клоун ждал её на вокзале с букетом, но то, что он увидел на платформе, заставило его сердце замереть.
Девочка, обожающая клоунов, знакомится с весёлым Конором, который живёт в старом шкафу на даче. Он просит её никому не рассказывать о встрече и обещает, что они скоро увидятся снова.
В городе N десятилетняя девочка, которая никогда не имела куклы, уговорила маму купить ей самую страшную куклу-клоуна в магазине, которую до этого много раз возвращали. Ночью, когда мама уложила дочку спать, из темноты послышался тихий шепот: «Кап-кап на ладони, кап-кап на полу…».
В тихом Гринвилле, на окраине которого лес подступает к самым домам, уже девять родителей заявили о клоунах, заманивающих детей в чащу. Вдова Дона Арнольд собственными глазами видела, как фигуры в гриме и с хохотом выглядывали из-за деревьев, но полицейские облавы находят лишь пустоту. Кто прячется в лесу и почему их не могут поймать — пока никто не знает.
После смерти друга Саша пытается найти логику в трагедии, но случайный фильм про клоуна подкидывает ему жуткую зацепку. Ночной визит раненого подростка оборачивается леденящим душу сюрпризом, и теперь охотник сам становится добычей в парке, где тени пляшут под свет одинокой свечи.
На дне рождения подруги в пятницу 13-го меня подвозит клоун Роджер. Его лицо разрисовано гримом, он не улыбается, а плачет, а в плюшевой игрушке для именинницы я замечаю нож и странные таблетки.
В парке у Феди за спиной раздался злобный смех — клоун, которого он панически боится, уже здесь. Спасаясь бегством, парень запирается в квартире на четвёртом этаже, но в окно кто-то настойчиво стучится.
В бродячем цирке выступает клоун, от которого дети сходят с ума. Он приглашает их родителей в гости, чтобы извиниться, но те больше никогда не возвращаются.
В заброшенном парке у моря каждую ночь ровно в 12 начинали реветь моторы старых качелей, играя жуткую музыку. Две подруги решили проверить, что там происходит, и отправились туда вечером. Когда они уже собрались уходить, странный клоун засмеялся, качели заработали сами, и поднялся сильный ветер.
В новой квартире осталась старая игрушка — клоун с тревожной улыбкой. Дочка сразу полюбила его, но отца не покидает ощущение, что за этой улыбкой скрывается нечто зловещее. Ночью игрушка начинает перемещаться сама, и это только начало кошмара.
В заброшенном цирке, где когда-то убили всех участников, трое подруг решают разделиться и исследовать этажи. На третьем этаже одна из них видит клоуна — и с этого момента в здании начинают происходить вещи, которые невозможно объяснить.
В ночь на Хэллоуин четыре девушки встретили у старой церкви клоуна, который попросил помочь найти пропавшего щенка. Они согласились и вошли внутрь, но дверь за ними захлопнулась.
В бродячем цирке, колесящем по Европе, работала уборщицей моя бабушка. Гвоздём программы был клоун Джек — замкнутый, дерганый и явно нездоровый психически. Однажды ночью она застала его в пустой клетке: он сидел, плакал и бормотал, что «их ищут» и «они близко».
