Бедная девочка из неблагополучной семьи, которую травили в школе, наконец-то получила шанс на счастье — экскурсию на кондитерскую фабрику. Но вместо обещанного рая детей просто обманули и выставили вон.
В славном городе Рулеонтэй, чьи башни касались небес, жил народ, не ведающий ни жизни, ни смерти. Их защищало воинство в черных доспехах, чей вид остужал пыл любого врага. Но однажды жители поверили сладким речам, обещавшим исполнить их желания, и город пал, не оставив после себя даже следа.
Голодный послевоенный Берлин. Девушка встречает слепого старика и соглашается отнести письмо. Но, обернувшись, она видит, как он уверенно уходит без трости и очков.
В скалах, где хранится Мед поэзии, сваренный из крови убитого мудреца, появляется странник, назвавшийся Злодеем. Он предлагает великану, потерявшему всех работников, свою помощь в обмен на доступ к заветному напитку. Но у скалы есть страж, и даже если хитрость удастся, за глотком меда может последовать погоня.
