Кормак, король Тары, заметил юношу с серебряной ветвью, чьи золотые яблоки звенели мелодией, заставляющей забыть обо всём. Цена за диковинку оказалась чудовищной — жена и дети правителя.
В валлийских землях маги создали из цветов дуба и таволги невесту для юноши, которому запрещено жениться на смертной. Но вскоре в их доме появляется таинственный охотник, и гостеприимство хозяйки становится слишком опасным.
В прекрасной долине, среди сияющего замка и двадцати четырех золотошвеек, рыцарь нашел приют и указание к бою. Но путь к источнику стережет одноногий черный великан, повелевающий стадами диких зверей железным посохом. Стоит плеснуть водой на камень — и небеса обрушатся градом, а из бури явится Черный Рыцарь, не знающий пощады.
В Асгарде пропал молот Тора — единственное оружие, способное защитить богов от великанов. Похититель, владыка Ётунхейма, требует в обмен на Мьёльнир прекрасную богиню Фрейю. Теперь самому громовержцу предстоит облачиться в свадебное покрывало и сыграть роль невесты, чтобы проникнуть в логово врага.
В роскошном, цветущем царстве, где даже улицы орошаются водой, у могучего царя Дасараты есть всё, кроме наследника. Но когда из пламени жертвенного костра восстаёт огненный призрак с золотым сосудом, дарящим долгожданное счастье, кажется, что беда отступила. Однако вскоре святому отшельнику начинают мешать злые гении, и он просит у царя в защитники его юного сына Раму.
Боги посылают на землю юного небесного принца с неотразимой стрелой, чтобы он усмирил злых духов. Но, ступив на берег, он встречает дивную принцессу и забывает о своем долге, а посланный за ним вестник бесследно исчезает.
