В деревне, где бабушка разговаривает сама с собой, внук замечает странность: она уверена, что у местных детей после заката пропадают лица. Но это лишь одна из многих необычных деталей, которые он начинает замечать, навещая её.
В залитой багрянцем вологодской глуши внук навещает бабушку и вспоминает детскую страшилку про ведьму с болот, что запекает детей в печи. Среди черных кур-камикадзе он находит здоровенную жабу, охраняющую белое яйцо.
В деревенском доме суровой бабы Кати, к которой за советом приходят односельчане, внучка подслушивает ночной разговор. Из комнаты доносится два голоса: один принадлежит бабушке, а второй — хриплый, нечеловеческий шёпот, от которого стынет кровь. Что за сущность отвечает бабе Кате, когда та просит гостей прийти за ответами на следующий день?
В детской спаленке ни звука, только булькает кипяток. Бабушка ласково будит внука, но что-то пошло не так в котельной, где мальчик играл с краниками.
Женщине уже неделю снится, как огромная чёрная собака впивается ей в голову. А потом во сне является покойная бабушка — и впервые в жизни кричит на неё, приказывая никуда не выходить из дома.
В доме бабушки, где в каждой комнате тикают десятки часов, девочка Оля решает нарушить запрет и остаётся на ночь с подружками. Ровно в 23:55 все механизмы сходят с ума, показывая одно и то же время — 3:45.
В темных лабиринтах подвала, где гаснет даже слабый свет, обитает нечто, что хватает за руки тех, кто осмелился войти. Дом бабушки хранит жуткую тайну, о которой шептались еще в девяностых.
Девушка приехала в гости к бабушке и попросила купить шерсти для вязания. Та нехотя согласилась, и внучка связала из неё два кружка и два половичка. Ночью девушка проснулась от того, что кто-то душит её во сне.
