Эрик и его спутники, спасшись от богини-похитительницы, ступают на пустынный остров, но радость омрачена страхом: они знают, что в водах вокруг них дремлет Мировой Змей, чье тело опоясывает всю Землю. Когда драккар выходит в море, вода вскипает, и из пучины поднимается разъяренная стена чешуи, не оставляя пути к отступлению.
Молодой воин, потеряв невесту накануне свадьбы, отказывается от еды и сна, проводя дни у её могилы. Подслушав разговор старейшин, он отправляется в опасный путь в мир духов, где его ждёт встреча с той, кого он потерял.
Полгода мертвая мать зовет меня во сне к восходу, показывая золотых зверей и невиданные земли. Встреча со старым колдуном в парке подтверждает: это место существует, и я должен успеть.