В промозглый ноябрьский вечер девушка заходит в вагон метро, где сталкивается с фокусником в нелепом малиновом пиджаке. Его дешёвые трюки вызывают у пассажиров нездоровый восторг, а когда он отрывает добровольцу палец, зрители аплодируют ещё громче.
В замке короля Вортигерна, терзаемого нашествием германцев, придворные маги требуют принести в жертву мальчика, рожденного от смертной матери и демона. Когда к монарху приводят юного Мерлина, тот заявляет, что маги не ведают тайн природы, и под холмом, где рушится фундамент крепости, скрывается нечто иное.
В тихом переулке Лену окликнул фокусник. Он вытащил монетку из-за её уха и вручил розу, но девушка поспешила уйти. С той ночи ей начал сниться один и тот же кошмар, после которого тело нестерпимо болит.
В день рождения школьной королевы в её роскошный особняк врывается гроза, а вместе с ней — таинственный фокусник, вышедший из ливня абсолютно сухим. Кора, ненавидящая именинницу, чувствует, что этот вечер станет настоящим адом, но даже не подозревает, какую тень отбрасывает на праздник приглашённый артист.
