У девочки Маши было большое родимое пятно на лице, из-за которого она страдала от насмешек. Отчаявшись, мать решает отвести её к местной ведьме, которая обещает помочь, но ставит строгое условие на время ночного ритуала.
Мать с дочкой переехали в новый дом, где на потолке чернело странное пятно, которое не забеливалось. Ночью девочка увидела, как мать в чёрном платье пошла по стене и исчезла в этом пятне.