В Забайкалье, в глухом лесу у озера, мать с дочерью сбились с пути в сумерках. Внезапно из-за воды донесся девичий смех и плеск, а когда мать пошла проверить, что там, она вернулась с лицом белее мела и потащила ребенка прочь, не говоря ни слова.
Мать с дочерью заблудились в таёжном лесу Забайкалья. С наступлением темноты со стороны озера послышался плеск воды и девичий смех. Мать пошла проверить, что там, а вернулась бледная и молчаливая, после чего неделю ходила сама не своя.
У девочки Маши было большое родимое пятно на лице, из-за которого она страдала от насмешек. Отчаявшись, мать решает отвести её к местной ведьме, которая обещает помочь, но ставит строгое условие на время ночного ритуала.
Мать с дочкой переехали в новый дом, где на потолке чернело странное пятно, которое не забеливалось. Ночью девочка увидела, как мать в чёрном платье пошла по стене и исчезла в этом пятне.