14-летний Джефф, только что перешагнувший страшную черту, бродит по ночному городу, сжимая в кармане нож. На пустынной улице он встречает безликое существо, которое, кажется, знало его раньше — и теперь шипит на него из темноты. Что заставило подростка взяться за оружие, и почему старый знакомый смотрит на него с ужасом?
