Ночной город — его идеальный мир, где он жаждет лишь тишины и покоя. Но чьё-то присутствие нарушает этот хрупкий рай, заставляя его с досадой вздыхать. Кто этот незнакомец, что осмеливается тревожить его одиночество?
Ночной Нижний Новгород, пустынная площадь у Кремля и одинокая фигура на постаменте памятника Чкалову. Герой ищет успокоения после ссоры, но находит лишь седую незнакомку с волосами, выкрашенными в ядовито-розовый цвет. Её тусклые глаза и странное приглашение к «единому танцу любви» заставляют забыть о душевных терзаниях и бежать без оглядки.
14-летний Джефф, только что перешагнувший страшную черту, бродит по ночному городу, сжимая в кармане нож. На пустынной улице он встречает безликое существо, которое, кажется, знало его раньше — и теперь шипит на него из темноты. Что заставило подростка взяться за оружие, и почему старый знакомый смотрит на него с ужасом?
