Жительница Лондона Дороти Дженкинз приобрела в антикварном магазине старинный портрет женщины в красном бархатном платье со следами огня на холсте. Сразу после появления картины в доме Дороти начала страдать от приступов нервного расстройства, а её спокойный сын Эдуард стал ощущать волны неконтролируемого гнева.
Алексей купил роскошный дом за бесценок — прежний хозяин спешно сбежал, боясь оглянуться. Внутри новосёла ждал лишь старый портрет угрюмого старика, который, кажется, умеет улыбаться чужой боли. Но сколько ни пытайся избавиться от полотна, каждое утро оно возвращается на своё место.
В старой тюремной библиотеке заключённый нашёл книгу с пожелтевшим рисунком девушки в старинной одежде. Решив украсить мрачную камеру, он повесил портрет на стену. В ту же ночь его сон нарушило нечто, исходящее прямо из найденной картинки.
В доме, где жила семья с двумя детьми, появилась новая картина с портретом красивого мужчины. После того как дочь восхитилась им вслух, в доме начали происходить странные вещи.
