1973 год, секретный комплекс «Чжунвэй». Двадцать три человека с паранормальным опытом разделены на цветовые группы по глубине страха. Им колют экспериментальный психотропный препарат, чтобы превратить воспоминания в реальность — и вскоре подопытные начинают рассказывать то, чего не могли знать.
Двое чистильщиков трупов приезжают в гостиничный номер на очередной заказ. Один из них, повидавший всякое, выходит из ванной белый как мел и говорит, что такого кошмара ещё не видел. Что же скрывается за дверью, если даже у этих людей сдают нервы?
Девочка Розаль утверждает, что её сестра-близнец Айза — настоящая, но взрослые считают её воображаемым другом. Родители и психолог пытаются убедить ребёнка, что Айзы не существует, но девочка упрямо настаивает на своём. Она обещает всем доказать правду, но пока не знает как.
Человек, переживший клиническую смерть, возвращается с воспоминаниями о свете и неземной музыке. Он пытается описать словами то, что видел по ту сторону, и находит тех, кто готов слушать.
Умный мальчик из богатой семьи перестал есть после того, как начитался книг не по возрасту. Встревоженные родители приглашают доктора, который предлагает необычное решение — кормить ребёнка внутривенно. Но что-то в этом лечении и в самом враче кажется нечистым.
В солнечном парке, где играют дети, Джефф встречает девушку, которая видела его слезы. Она не боится его капюшона и сама тянется к запретной тайне, но её сочувствие пробуждает в убийце тоску по утраченной человечности.
Машинист Петер Краузе уже полтора года видит на путях одного и того же старика с желтым платком. Психиатр признал его здоровым, но однажды помощник в ужасе крикнул: «Человек на рельсах!». В ответ Краузе лишь рассмеялся.