В классе появилась новенькая учительница, которая решила во что бы то ни стало подружиться с замкнутой девочкой Ани. Та рисует жутких чудовищ и утверждает, что видит духов, которые ревнуют её к людям. Учительница решает проверить это на себе и просит девочку показать ей потусторонний мир.
В Горном Алтае есть озёра, куда не ступает нога зверя и не летит птица. Говорят, на их берегах собираются горные духи, и редкий охотник, рискнувший подняться к такой воде, возвращается обратно.
В бескрайних полях, где каждый колосок хранит древнюю тайну, обитают те, кого не стоит тревожить после заката. Заплутавший путник слышит зов, но голоса эти принадлежат не людям.