На греческом острове Лесбос компания отдыхающих за утренней трапезой обсуждает местные обычаи. Одна из женщин упоминает назойливых афинских старьёвщиков, и весёлая беседа внезапно обрывается — местные мрачнеют и переглядываются.
В арабской деревне из глиняных домов путешественника принимают лишь на одну ночь. Местные жители ждут прихода Аль-Джусума, но перед сном вручают странный кожаный мешочек, который нужно надуть и положить на грудь. Среди ночи он просыпается от удушья и видит над собой черную мохнатую морду.
Морозным утром мы с мамой ехали в автобусе из Москвы в Луганск, чтобы наконец-то увидеть бабушку после двух лет разлуки. За час до прибытия раздался звонок от дедушки, и в одно мгновение улыбка мамы сменилась горькими рыданиями.