Осенний город встречает вернувшийся с войны отряд — измученных солдат в мокрых шинелях. Женщина бросается к одному из них, называя Семеном, но в его взгляде читается не только радость.
Ночная Москва встречает Вадима пустыми улицами и странным мерцанием фонарей. Когда удача подкидывает ему бесплатного таксиста с дружелюбной улыбкой, тревога лишь нарастает — слишком идеальным кажется этот водитель в серой «Волге».
Владимир и Света переехали в Петербург, но город встретил их не только плесенью на потолке и улицами с подвохом. Телефонный разговор, который помнят оба, исчез из журнала вызовов, а логика упрямо отказывается объяснять эту странность.
