Старый шаман чувствует, что духи всё реже отпускают его из своего мира. Внезапный визит беременной женщины нарушает его дрему — её сын болен, но в землянке мальчика жар исходит не от остывшего очага.
Старый шаман Геркен возвращается в стойбище, провалив попытку остановить рабочих, бурящих запретную гору. В этих проклятых землях, где граница миров истончилась, его люди теряют веру, а по ночам к ним приходят духи. Но сам Геркен чувствует, что сегодня ему предстоит встретиться с тем, кто уже ждет его на холме.
Сергей, студент из Барнаула, едет через ночную Японию в Фукуоку — и его соседом оказывается полицейский Юдзи, который верит, что духи управляют нашими жизнями. На глухой остановке под названием «За-Вийон До» автобус делает стоянку, и весенний вечер вдруг становится слишком тихим.
